門市操作旅程
適用對象
在櫃台、門市或現場負責開立發票、匯入訂單、列印證明聯的操作人員。不含 API 開發；串接請見 工程串接旅程。
流程導覽
Step 1｜確認作業模式
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| 訂單版或發票版？ | 取號管理差異與選型 |
| 情境流程總覽 | 情境流程總覽 |
| 入門觀念（建議主管安排閱讀） | 電子發票入門（營業人必讀） |
Step 2｜登入後台與找到程式
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| 營業人操作後台 | 營業人後台（需帳號） |
| 程式功能與操作索引 | 程式功能與操作說明 |
| 操作教學總覽 | 程式與操作說明總覽 |
Step 3｜日常開立發票
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| 訂單版開立流程 | 訂單版開立發票流程 |
| 訂單匯入開立操作 | 訂單匯入開立操作說明 |
| 訂單版 Excel 範本 | 訂單版 Excel 範本填寫說明 |
| 開立相關 FAQ | 開立與載具 FAQ |
| 第一次開立發票 | 開立第一張發票 |
Step 4｜載具、EMAIL 與雲端發票
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| 載具、EMAIL、手機條碼 FAQ | 開立與載具 FAQ |
| 消費者 EMAIL 開立說明 | 營業人索取消費者 EMAIL 開立雲端發票說明 |
Step 5｜列印與證明聯
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| 列印、補印、雲端列印 FAQ | 列印與證明聯 FAQ |
| A4 一頁兩張 A5 證明聯 | 新功能 A5 證明聯輸出 |
Step 6｜POS／機台情境（若適用）
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| 機台與繳款設備流程 | 機台與繳款設備流程 |
| 機台相關 FAQ | 其他 FAQ §機台 |
Step 7｜現場常見狀況
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| 開錯發票怎麼辦 | 折讓與作廢 FAQ §開立後錯誤 |
| 匯入失敗、取號問題 | 訂單匯入開立 FAQ |
| 需要真人協助 | 官方聯絡方式 |
下一步
| 情境 | 建議 |
|---|---|
| 帳務、申報由會計處理 | 會計財務旅程 |
| 錯誤排查 | 問題排解旅程 |
版本紀錄
| 版本 | 日期 | 修改者 | 修改內容 |
|---|---|---|---|
| v1.0 | 2026-06-09 | AI | Phase 4A：門市操作旅程 |