會計財務旅程
適用對象
負責帳務、字軌、申報、折讓作廢、稅務合規的會計或財務人員。內容皆引用既有操作說明與 FAQ。
流程導覽
Step 1｜建立基礎觀念
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| 雲端發票與加值中心作業前提 | 電子發票入門（營業人必讀） |
| B2B／B2C、稅別與混稅 FAQ | B2B 與 B2C FAQ |
| 後台程式與功能索引 | 程式功能與操作說明 |
Step 2｜字軌、切本與空白號
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| 字軌匯入操作 | 手動匯入字軌號碼操作說明 |
| 字軌／空白號 FAQ | 申請與導入 FAQ §三 |
| 常見錯誤與預防制度 | 字軌管理常見錯誤與預防 |
| 空白號查詢（EINV450） | 程式功能說明 §EINV450 |
Step 3｜日常開立與匯入
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| 訂單版／發票版選型 | 取號管理差異與選型 |
| 訂單匯入開立操作 | 訂單匯入開立操作說明 |
| Excel 範本（訂單版） | 訂單版 Excel 範本填寫說明 |
| Excel 範本（發票版） | 發票版 Excel 範本填寫說明 |
| 匯入相關 FAQ | 訂單匯入開立 FAQ |
Step 4｜作廢與折讓
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| 判斷作廢、折讓或重開 | 折讓與作廢 FAQ §開立後錯誤 |
| 已上傳發票管理（Einv120） | 已上傳發票管理操作說明 |
| 獨立折讓輸入畫面 | 銷貨折讓單輸入作業 |
| 折讓作廢 FAQ 總覽 | 折讓與作廢 FAQ |
Step 5｜營業稅申報與帳務
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| 營業稅申報操作總覽 | 營業稅申報 |
| 多營業所與總繳 | 多營業所營業稅申報與總繳作業說明 |
| 申報與合規其他 FAQ | 其他 FAQ §申報與合規 |
Step 6｜上傳時限、逾期與續約
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| 逾期稽核與預防處置 | 逾期稽核與預防處置措施 |
| 上傳時效 FAQ | 申請與導入 FAQ §四 |
| 續約與帳號 FAQ | 申請與導入 FAQ §七 |
Step 7｜查詢發票與下載
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| 查詢與下載發票 | 查詢與下載發票 |
| 程式功能索引 | 程式功能與操作說明 |
下一步
| 情境 | 建議 |
|---|---|
| 門市同仁負責第一線開立 | 門市操作旅程 |
| 遇到錯誤不知從哪查 | 問題排解旅程 |
版本紀錄
| 版本 | 日期 | 修改者 | 修改內容 |
|---|---|---|---|
| v1.0 | 2026-06-09 | AI | Phase 4A：會計財務旅程 |