開立第一張發票
這頁解決什麼問題
在字軌已設定、後台可登入的前提下，引導您依公司作業模式完成第一筆電子發票開立。本頁彙整既有流程與操作說明連結，不另定義新開立規則。
適合誰閱讀
操作前準備
| 項目 | 說明 | 參考 |
|---|---|---|
| 已登入後台 | 可進入【電子發票管理系統】 | 第一次登入後台 |
| 字軌已匯入且為當期 | 無字軌無法取號開立 | 字軌匯入、字軌 FAQ |
| 確認作業模式 | 訂單版／發票版／API／機台等 | 取號管理差異與選型 |
| 測試資料 | 建議先用小額、單筆測試訂單，確認流程後再批次 | 申請全攻略 §Step 4 |
操作步驟
請先依公司情境擇一路徑（多數新客戶以訂單版 Excel 匯入為入門）。
路徑 A｜訂單版 Excel 匯入（最常見入門）
適用：由 e首發票代為取號、以訂單或交易資料開立（程式 EINV111）。
| 步驟 | 要做的事 | 詳細說明 |
|---|---|---|
| 1 | 下載訂單版 Excel 範本 | EINV111 §下載範本、訂單版 Excel 範本填寫說明 |
| 2 | 填寫一筆測試訂單 | 注意 BillingNo 不可重複、稅別與載具格式；見範本說明 |
| 3 | 進入訂單匯入開立作業 | 路徑：【電子發票管理系統】→【銷項發票管理】→ 訂單匯入開立(當日)發票作業（見 features §EINV111） |
| 4 | 匯入 Excel 並檢核 | 依 features 操作步驟 (3)：匯入EXCEL開立 → 選檔 → 上傳 → 確認筆數 |
| 5 | 確定拋轉並確認結果 | 檢核通過後【確定拋轉】；可查看「匯入/拋轉結果」或「匯出Excel」 |
| 6 | 確認上傳時限 | C 類 48 小時、B 類 7 天內須上傳；見 逾期稽核說明 |
流程概念圖見 訂單版開立發票流程；FAQ 見 訂單匯入開立。
路徑 B｜發票版（自行取號）
適用：營業人自行管理發票號碼、依切本序時開立。
| 步驟 | 要做的事 | 詳細說明 |
|---|---|---|
| 1 | 確認發票版流程 | 發票版開立發票流程 |
| 2 | 填寫發票版 Excel | 發票版 Excel 範本填寫說明 |
| 3 | 匯入開立 | 依方案與後台實際程式操作；TODO：發票版匯入畫面逐步截圖說明尚未獨立成頁，請併讀 features 與發票版流程 |
路徑 C｜API 串接開立
適用：系統自動拋單、電商／ERP 整合。
| 步驟 | 要做的事 | 詳細說明 |
|---|---|---|
| 1 | 完成 API 開通並取得 KEY | API 說明與開發注意事項 |
| 2 | 對照欄位與檢核 | F0401 欄位對應表、發票開立檢核作業 |
| 3 | 測試環境開立第一筆 | 工程串接旅程、API 與串接 FAQ |
路徑 D｜POS／機台（若適用）
| 步驟 | 要做的事 | 詳細說明 |
|---|---|---|
| 1 | 確認機台流程 | 機台與繳款設備流程 |
| 2 | TODO | 機台第一筆開立之逐步後台操作尚未獨立成頁；請依機台流程與客服／顧問開通教學 |
常見問題
| 問題 | 解答 |
|---|---|
| 第一張發票開立失敗？ | 依畫面錯誤訊息修正；常見為字軌、統編、稅別、BillingNo 重複。見 EINV111 錯誤情境、訂單匯入 FAQ。 |
| 不確定用訂單版還是發票版？ | 取號管理差異與選型 |
| 開錯了怎麼辦？ | 折讓與作廢 FAQ §開立後錯誤 |
| 客戶如何收到發票？ | EMAIL、簡訊、載具通知；見 開立與載具 FAQ |
注意事項
- 測試開立請使用真實可追蹤之測試訂單資料，並於上線前完成作廢或折讓演練（若需要）。
- 單批匯入建議 300 筆以內；大量請評估 FTP 模組（見 features §EINV111）。
- 按鈕與選單名稱以 features 及實際後台為準；若畫面與文件略有差異，以上線系統為準。
下一步
| 情境 | 建議前往 |
|---|---|
| 查詢剛開立的發票 | 查詢與下載發票 |
| 作廢或折讓測試發票 | 已上傳發票管理操作說明 |
| 日常門市作業 | 門市操作旅程 |
| 帳務與申報 | 會計財務旅程 |
版本紀錄
| 版本 | 日期 | 修改者 | 修改內容 |
|---|---|---|---|
| v1.0 | 2026-06-09 | AI | Phase 4B：開立第一張發票任務專頁 |