新客戶旅程
適用對象
尚未熟悉 e首發票、或剛完成簽約準備上線的營業人。每步連結既有文件，請依貴司實際方案與合約為準。
流程導覽
Step 1｜認識服務與入口
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| 了解 e首發票是什麼、服務對象 | 關於 e首發票 |
| 依身分找到官網、後台、本指南 | 服務架構與入口引導 |
| 功能模組與整合面向總覽 | 產品功能與整合說明 |
Step 2｜評估是否適合導入
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| 導入背景、建議與預期效益 | 電子發票加值中心導入建議書 |
| 訂單版／發票版等作業模式選型 | 取號管理差異與選型 |
| 常見評估問題（短答） | 申請與導入 FAQ |
Step 3｜申請與上線
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| 完整步驟式申請與上線指南 | 營業人申請 e首發票全攻略 |
| 申請流程、時程、字軌 FAQ（短答） | 申請與導入 FAQ §二 |
| 官方申請、操作手冊下載 | 官方與相關連結 |
Step 4｜入門觀念與後台準備
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| 雲端發票基礎與作業前提 | 電子發票入門（營業人必讀） |
| 第一次登入後台 | 第一次登入後台 |
| 程式功能總覽 | 程式功能與操作說明 |
Step 5｜字軌與取號設定
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| 手動匯入字軌號碼操作 | 手動匯入字軌號碼操作說明 |
| 字軌、切本、空白號 FAQ | 申請與導入 FAQ §三 |
| 字軌常見錯誤與預防 | 字軌管理常見錯誤與預防 |
Step 6｜選擇日常開立方式
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| 依情境選流程（訂單版／發票版／機台等） | 情境流程總覽 |
| 訂單版開立流程 | 訂單版開立發票流程 |
| 發票版開立流程 | 發票版開立發票流程 |
| 開立第一張發票（測試） | 開立第一張發票 |
Step 7｜上線後提醒與支援
| 要做的事 | 文件 |
|---|---|
| 上線後字軌、逾期、聯絡等提醒 | 申請全攻略 §上線後 |
| 上傳時限與逾期風險 | 逾期稽核與預防處置措施 |
| 需要協助 | 申請與導入 FAQ §八、官方聯絡方式 |
下一步
| 角色轉換 | 建議旅程 |
|---|---|
| 日常由會計處理 | 會計財務旅程 |
| 門市人員操作開立 | 門市操作旅程 |
| 需系統串接 | 工程串接旅程 |
版本紀錄
| 版本 | 日期 | 修改者 | 修改內容 |
|---|---|---|---|
| v1.0 | 2026-06-09 | AI | Phase 4A：新客戶旅程 |