ERP 電子發票導入參考¶
已有 ERP（企業資源規劃系統）的製造、批發與服務業，可先保留原有帳務流程，從下列四個主題釐清發票分工、測試與資料交接。請由財會、資訊及 ERP 廠商共同準備去識別化樣本，再安排需求評估。
依目前的問題開始¶
| 您要完成的任務 | 參考文件 | 評估完成時應留下什麼 |
|---|---|---|
| 決定哪些工作自行維運、哪些委託服務商 | 加值中心與自建 Turnkey 的分工 | 同範圍成本與維運責任表 |
| 要求服務商展示實際作業 | ERP 導入七問與五項展示測試 | 展示結果、限制與負責窗口 |
| 保留 ERP，接上電商與上下游 | ERP、電商與 B2B 資料整合 | 資料來源、取號、回寫與異常責任清冊 |
| 整理進項與申報前資料 | 進項核對與媒體申報準備 | 憑證差異、財會確認與申報交接紀錄 |
先準備一份共同資料¶
- ERP 名稱、版本、維護廠商，以及能提供的匯出格式或介面。
- 年度發票張數、旺季量、公司與通路範圍。
- 一筆正常交易、一筆部分退貨，以及一筆供應商進項的去識別化樣本。
- 誰決定開立時點、誰取號、誰查結果、誰核對帳務與誰接手異常。
- 電商平台、B2B（企業對企業）交換要求與目前進項來源。
- 需選購的模組、導入協助與預計切換方式。
從盤點到切換，誰負責？¶
以下是導入討論流程；測試與切換方式須按實際系統共同確認。
| 步驟 | 財會／業務 | 資訊／ERP 廠商 | 服務窗口 | 完成標誌 |
|---|---|---|---|---|
| 盤點交易 | 確認交易及開立時點 | 整理來源與樣本 | 確認可評估範圍 | 一份共同的來源清冊 |
| 定義分工 | 決定異動與對帳責任 | 確認取號、傳輸與回寫 | 確認模組、開通及服務邊界 | 責任表沒有無人承接項 |
| 展示測試 | 核對單據及帳務 | 查驗狀態與紀錄 | 說明結果與限制 | 五項展示有結果及待辦 |
| 處理未通過項 | 指定業務補正者 | 查明資料或整合原因 | 協助確認服務端問題 | 重測通過或明確排除範圍 |
| 切換與交接 | 核對未完成交易 | 依約定切換並監看 | 依服務範圍協助 | 原單、發票與異常紀錄能對回 |
由營業人啟動盤點，財會與資訊交接樣本及責任表。任一測試未通過時，先指派負責人補正再重測；不要讓新舊流程同時對同一交易開立發票。
範圍與下一步¶
這些清單協助導入評估，不代表每套 ERP 都有現成接頭，也不取代稅務判斷或正式 API（應用程式介面）契約。正式支援、費用及責任以報價、合約與開通文件為準。
- 比較所有服務商的共同面向：加值中心比較。
- 估算張數與模組：導入預算。
- 評估技術契約及例外：API 串接指南。
- 整理好上述資料後，前往e首發票線上服務中心的需求評估入口。
- 返回適用情境。