開通與上線準備¶
第一次導入電子發票，應先對齊申請狀態、字軌、權限、資料來源及作廢／折讓等例外情境。本指南協助營業人安排導入工作；實際申請、主管機關作業與開通條件，請以正式通知為準。
導入前提醒
電子發票導入包含稅籍資料、字軌、角色權限、例外情境與紀錄保存。正式開立前，請先確認資料誰提供、誰授權、出錯時誰決定補救方式。
這份指南適合誰¶
- 剛要導入、需要從零盤點步驟的營業人或財會／行政窗口。
- 已決定用網頁／Excel 試算表、POS 或 API 其中一種，但想先確認還缺哪些前置作業者。
導入前置條件¶
- 已指定產品、財會、資訊及營運窗口；小型團隊可由同一人兼任，但責任仍須明確。
- 已確認交易資料從哪裡產生，以及誰能核對金額、稅別、買受人與載具資料。
- 已讀過申請開通流程，並知道尚待完成的申請或主管機關作業。
- 已決定測試、正式上線及異常回復時由誰判斷與留存紀錄。
建議導入順序¶
步驟 1：先搞懂電子發票在管什麼¶
若團隊對規範尚不熟悉，建議先讀：
目標是讓「開立成功」與「之後查得到、補救得了、說得清楚」同一條線上思考。
步驟 2：盤點使用方式¶
依通路與系統型態盤點資料來源，避免尚未確認需求就決定串接方式：
- 網頁操作或批次匯入：確認資料整理、匯入檢核與錯誤補正責任。
- POS 或門市設備：確認斷線、補傳、交班與重複開立的處理方式。
- 電商、ERP／MIS 或 API 串接：確認訂單識別、狀態查詢、重試與對帳流程；技術規劃請看API 串接總覽。
步驟 3：申請並依通知完成開通¶
步驟 4：設定後台¶
- 依開通通知進入指定環境，核對公司基本資料。
- 依營運與主管機關通知確認字軌狀態；相關說明見發票字軌。
- 依內部職責設定操作權限，不共用個人帳號或敏感憑證。
- 與財會對齊載具、稅別、作廢／折讓及對帳方式。
步驟 5：開立第一張發票¶
正式開立前，先用經核准的測試或驗證方式走完正常與例外情境。是否提供測試環境及其使用限制，以正式交付通知為準。
導入時建議先對齊的例外情境¶
- 字軌不足、過期或尚未核准時，現場或系統要如何因應。
- 開錯資料時，作廢或折讓由誰申請、誰核可。
- API、POS、ERP 串接失敗或逾時時，重試與對帳紀錄要留什麼。
- 內部角色權限與操作紀錄保存方式，是否足以應付稽核抽樣。
e首發票可協助把流程制度化，但營業人仍須確認交易事實、申報資料與法規適用性。
完成標誌¶
導入完成不只代表能登入或送出資料。上線前至少應確認：
- 申請、合約與必要主管機關作業已有明確完成狀態。
- 公司資料、字軌與角色權限已由負責人核對。
- 正常開立、查詢、作廢／折讓與異常處理已有可執行流程。
- 串接或批次作業能以唯一識別資訊追蹤，並能避免重複開立。
- 財會、營運與資訊窗口知道何時停止作業、何時查詢及何時聯絡客服。
責任與權威來源¶
- 本指南負責安排導入順序，不取代正式申請頁、合約、主管機關規定或系統交付通知。
- 營業人負責交易事實、稅務資料、內部授權及申報內容的正確性。
- 介面名稱、功能範圍與環境條件，以當期產品及正式通知為準。
- 涉及法規或稅務判斷時，以主管機關公告及專業意見為準。
需要人協助盤點？¶
若您願意提供產業別、預估開立量、是否有 POS／ERP／電商訂單來源，可由客服協助確認導入範圍。請聯絡我們，並避免在初次訊息中傳送不必要的敏感資料。
狀態：公開候選｜待產品與營運審核