程式功能與操作說明
本頁摘要
程式清單與雛型連結、各程式操作說明（字軌匯入、訂單匯入開立、已上傳發票管理）。發票版 Excel 範本填寫說明見 發票版 Excel 範本填寫說明。雛型為模擬畫面，正式功能以實際上線系統為準。
本頁提供程式清單與雛型連結，並集中各程式操作說明，供您依程式名稱點選後於下方查閱對應之功能說明與操作步驟。
程式清單與雛型
以下表格列出主程式分類、程式代號、程式名稱/說明及操作說明。點選程式名稱/說明可跳至該程式之操作說明；點選操作說明可開啟模擬畫面。
| 分類 | 程式代號 | 程式名稱/說明 | 操作說明 |
|---|---|---|---|
| 基本設定 | EINV410 | 發票字軌號碼管理（含空白號管理） | 操作說明 |
| 基本設定 | EINV450 | 空白作廢暨跳號查詢 | 操作說明 |
| 開立 | EINV111 | 訂單匯入開立(當日)發票作業 | 操作說明 |
| 查詢與異動 | Einv120 | 已上傳發票管理（作廢與折讓輸入） | 操作說明、作業說明 |
手動匯入字軌號碼操作說明
本說明提供營業人如何將財政部下載的字軌號碼手動匯入 e首發票系統，設定於各期字軌以支援發票開立。
功能說明
字軌來源說明：發票字軌號碼需由營業人登入「財政部電子發票整合服務平台」，下載由財政部配發的字軌資料（CSV 檔案，檔名通常以 invnoapply 開頭），再手動匯入至 e首發票系統。
當字軌號碼無法自動匯入 e首發票系統時，營業人可手動將從財政部取得的字軌資訊匯入系統，以利後續開立發票。
適用情境：
- 當期字軌號碼用完，新增本數急需匯入。
- 系統未自動匯入新增本數或下期本數。
- 營業人未授權矽聯為加值中心，系統無法自動取得字軌號碼者。
操作步驟
-
進入字軌管理
登入 e首發票後台系統，點選【電子發票管理系統】→【發票字軌與銷項申報管理】→【發票字軌號碼管理】。 -
點選「匯入 CSV」
於發票字軌號碼管理頁面（通常為右上角）點選「匯入 CSV」按鈕。 -
選擇匯入檔案
選擇以「invnoapply」開頭之 CSV 字軌匯入檔案（自財政部電子發票整合服務平台下載）。 -
上傳
按下「上傳」，系統完成匯入並顯示成功訊息。 -
確認與開立
匯入成功後，系統將完成字軌本數的手動切本配號，即可進行發票開立。可前往【發票字軌號碼管理】頁面，確認新匯入之字軌是否已列入有效本數並成功切本配號，確認後方可穩定開立發票。
注意事項
- 匯入檔案格式必須為 CSV 檔案，避免使用 Excel 開啟另存，易造成格式錯誤。
- 字軌須為兩碼英文 + 八碼數字格式，發票期別為六碼（YYYYMM）。
- 匯入資料不可與系統既有字軌重複。
- 匯入成功後，系統會自動完成切本配號，可立即開立發票。
- 若未授權矽聯為加值中心，必須自行下載、匯入字軌資料。
常見問題（字軌匯入）
| 問題 | 解答 |
|---|---|
| 匯入出現格式錯誤？ | 請檢查字軌號碼、發票期別格式，檔案是否為純 CSV 且無多餘欄位。 |
| 為何系統無法自動取得字軌？ | 通常是尚未授權矽聯為加值中心，或未啟用 TURNKEY 模組。 |
| 匯入成功但無法開立發票？ | 請確認切本配號是否已成功，並檢查字軌剩餘號碼。 |
錯誤情境與處置（字軌）
| 錯誤情境 | 處置方式 |
|---|---|
| CSV 匯入失敗（欄位格式錯誤） | 確認格式符合規範、發票期別與欄位名稱無誤。 |
| 提示字軌重複 | 系統已存在相同字軌範圍，請確認是否重複上傳。 |
| 開立發票時無字軌可用 | 請進入字軌管理檢查是否已完成切本配號作業。 |
| 亂碼或檔案解析失敗 | 請改用 UTF-8 編碼的純文字 CSV 上傳，避免用 Excel 儲存造成破壞。 |
空白號管理與操作說明
自丁種字軌發行後，電子發票須於每期 5 號前回報空白字軌（106 年 6 月起國稅局會寄送未申報通知）。空白號可能是：系統取號錯誤之缺號、未使用完的號碼、或開立取號後發現錯誤暫停修改但逾期未上傳造成。空白號數量 ＋ 已開出發票數應等於國稅局領號數；稅捐單位會核對，若有差異將發函改善。目前多數問題源自切號後未落實回報。
e首發票自動申報：透過 Turnkey 每期 6 號 6:00 自動上傳空白號。
須營業人自行回報：切號給 MOMO、其他第三方加值中心或強勢買家時，e首發票無法檢測其已開立號碼，該切號部分須由營業人依實際狀況於每期 5 日前完成回報。
營業人必辦事項
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 授權 e首發票統編 | 須完成授權 e首發票統編 89430377 回報空白號設定。 |
| 多來源控管 | 若有多種開立來源（不同系統取號），建議訂定控管方式，避免重複申報又都不完全。e首發票支援關閉／開啟空白號申報。 |
建議操作流程（每月 5 號）
避免被 Turnkey 回報覆蓋
- 每月 5 號：先至 EINV450 空白作廢暨跳號查詢 查詢跳號。
- 補入第三方取號最後號：若有切號給 MOMO、第三方等，須於字軌管理「更新空白號」補入該管道之最後取號，讓系統正確計算。
- 生成空白號 CSV：系統依彙總結果產生空白號 CSV，可選擇：
- 透過 Turnkey 回報（系統於 6 號 6:00 自動上傳）
- 自行匯入財稅平台（建議 6 日中午後，避免被 Turnkey 回報覆蓋）
- 若系統已產生上傳資料，後續修改不會更新財稅平台，需自行登入財稅平台檢查是否正確。
字軌管理畫面：編輯空白號填入
於【發票字軌號碼管理】頁面，每筆字軌配號旁有「更新空白號」按鈕。點選後會顯示「請輸入（確認）空白號的起始號。本字軌範圍為 XXXXXXXX ~ XXXXXXXX」，於「空白號」欄位輸入起始號碼（如 26660601）後儲存。系統會依此計算該切本之空白號區間。
可下載「下載空白號上傳 CSV 檔」取得系統生成之空白號資料，供 Turnkey 或手動匯入財稅平台使用。
EINV450 空白作廢暨跳號查詢
本程式用於查詢空白作廢與跳號情形，供每月 5 號前核對與回報。查詢結果中之發票號（含跳號）會納入空白號申報。
操作入口：e首發票後台 →【電子發票管理系統】→【發票字軌與銷項申報管理】→【空白作廢暨跳號查詢】。
功能：依期別、關鍵字查詢，可匯出 Excel 供留存或後續處理。列表欄位含：期別、發票號、發票日期、作廢日期、部門、操作者、狀態、跳號。
訂單匯入開立電子發票操作說明
本功能適用於未使用 API 或 FTP 串接的營業人，透過標準 Excel 範本匯入訂單資料，由系統自動依序取號開立電子發票。點選上方「操作說明」可開啟模擬畫面，雛型內含操作說明側欄，滑入按鈕或欄位時會顯示對應步驟。
請先完成正確填寫 Excel
匯入前請先依照範本格式正確填寫，避免 BillingNo 重複、稅別／統編錯誤等導致匯入失敗。填寫規則與欄位說明請見 訂單版 Excel 範本填寫說明。
功能說明
透過標準 Excel 範本匯入訂單，即可由系統自動完成電子發票開立，特別適合中小型企業或初期導入電子發票的客戶。
主要特性
- 自動取號與稽核，支援多種稅別類型；混稅發票（僅 C 類）開立與折讓為 e首發票特色。
- 自動判斷開立 B2B／B2C 發票（依統編有無）。
- 支援 EMAIL、簡訊、載具通知與正確歸戶。
- 提供開立、折讓、作廢等完整發票功能。
- 單批最多建議 300 筆，大量匯入可升級至 FTP 模組。
- 支援捐贈、手機條碼、B 類發票統編等欄位。
適用案例
- 零售業：門市每日批次匯入訂單開立發票。
- 線上商店：B2C 電商平台，匯入消費者訂單開立電子發票。
- 批發 B2B：大量訂單以 Excel 批次匯入，快速完成開立。
操作步驟
(1) 下載 Excel 範本
- 本作業頁提供 境外電商範本下載、訂單範本與巨集下載 按鈕；或由【電子發票管理系統】→【銷項發票管理】→【線上操作手冊】→ 相關巨集範本下載，選擇訂單版開頭檔案。
- 範本下載頁面請見 訂單版 Excel 範本填寫說明 之「範本下載與操作手冊」。
(2) 填寫訂單資料（請先閱讀 訂單版 Excel 範本填寫說明）
- 請依照範本格式輸入，不可刪除標頭列。
- 欄位包含：訂單編號（BillingNo）、買方名稱／統編、品名、數量、單價、小計、總金額、稅別、載具、EMAIL、手機、捐贈等。
- 不得修改範本格式或加入公式。
- BillingNo 不可重複；二聯／三聯欄位差異、必填欄位等，詳見 訂單版 Excel 範本填寫說明。
(3) 匯入訂單開立發票
- 路徑：【電子發票管理系統】→【銷項發票管理】→ 訂單匯入開立(當日)發票作業
- 點選「匯入EXCEL開立」→ 在彈出視窗中按「選擇檔案」選取 Excel → 按「上傳」。
- 待載入完成後，畫面會呈現 Excel 中資料（此時尚未拋轉）；請確認「總讀取／預計可匯入」筆數。
- 資料檢核：系統會檢查訂單編號不重複、字軌是否足夠、統編、稅別、手機載具等是否正確。
- 檢核通過 → 按下【確定拋轉】開立發票。
- 發票依訂單上聯絡資訊自動通知（EMAIL／簡訊／載具）或歸戶會員載具。可點「匯入/拋轉結果」或「匯出Excel」查看結果。
開立基本檢查（匯入時）
- 訂單編號不重複：同一訂單號不可重複開立；若已開立需先作廢原發票後再重開。
- 字軌號正確且足夠：系統會檢查可用字軌是否足夠本批筆數，不足時無法拋轉。
- 統編、稅別、載具格式：錯誤將無法開立，請依提示修正後重新匯入。
注意事項
- 訂單編號不可重複開立，需作廢原發票後再重開。
- 統編、稅別格式錯誤將無法開立。
- 不得修改範本格式或加入公式。
- 單批不超過 300 筆，大量建議使用 FTP 匯入。
- 請確認匯入結果，避免漏開或重複開立。
- 發票需於規定時間內上傳：C 類 48 小時內，B 類 7 天內。
- 若系統偵測異常（如逾期、網路錯誤），將會自動跳出提醒，建議立即處理。
常見問題（訂單匯入開立）
| 問題 | 回答 |
|---|---|
| 發票沒有開成功怎麼辦？ | 在「訂單匯入開立發票」畫面，若開立有錯誤時，系統會直接跳出錯誤訊息，請依提示修正後重傳。 |
| 統編填錯會怎樣？ | 系統會拒絕開立，請修正為合法 8 碼數字後重新匯入。 |
| 為什麼訂單只能開一次發票？ | 系統防止重複開立，請勿重複匯入同一訂單號；若需重開請先作廢原發票。 |
| 客戶怎麼查詢發票？ | 可透過 EMAIL、載具或會員查詢功能查看。 |
| 可以大量匯入嗎？ | 建議單批 300 筆內，超過建議升級 FTP 模組。 |
| 若發票需要折讓或作廢，怎麼處理？ | 請依需求進入「已上傳發票管理」（Einv120）查詢發票後帶入作廢或折讓輸入；或至「銷貨折讓單輸入作業」操作。詳見 已上傳發票管理－作廢與折讓操作說明。 |
| 稅別應如何填寫？ | 應依規則輸入：1=應稅、2=零稅、3=免稅、9=混稅；例如境外銷售常用 2（零稅）。混稅僅 C 類，單身須填 ItemTaxType（1／2／3）。e首發票支援混稅開立與折讓，為與多數加值中心的差異優勢。 |
錯誤情境與處置（訂單匯入開立）
| 錯誤情境 | 處置方式 | 優先等級 |
|---|---|---|
| 資料錯誤但已匯入（已開立發票） | 請在 8 小時內修改後重新上傳，避免逾期。若已開立發票 → 手動上傳發票 → 在「已上傳發票管理」中作廢發票重新開立。 | 高 |
| 資料錯誤但未開立發票 | 檢查發現匯入訂單資料有錯誤時，可直接離開匯入訂單畫面，修正後重傳。 | 中 |
| 統編錯誤 | 修正為合法 8 碼數字後重新匯入。 | 高 |
| 稅別錯誤或未填 | 補齊為 1、2、3、9 中正確類別。 | 高 |
| 重複匯入同一訂單 | 系統會阻擋開立，需先作廢原發票再重新開立。 | 中 |
| 載具格式錯誤 | 修正格式（手機條碼必須以「/」開頭，共 8 碼）後再上傳。 | 高 |
| 系統逾時（Execution Timeout） | 系統效能問題導致上傳失敗，請稍後重試或聯繫技術客服進行效能調整。 | 中 |
| 網路異常 | 請確認網路連線是否正常，若持續發生可聯繫客服協助排查。 | 中 |
Einv120 已上傳發票查詢帶入之作廢與折讓輸入
本程式提供已上傳發票查詢，並可自查詢結果帶入「電子發票作廢」或「折讓輸入」（整張折讓、部分折讓）作業。
- 操作路徑：電子發票管理系統 → 銷項發票管理 → 已上傳發票管理
- 適用情境：發票開立並上傳後，因取消交易、開立錯誤需作廢；或因退貨、折扣需開立折讓單
- 完整步驟：請見 Einv120 已上傳發票查詢帶入之電子發票作廢與折讓輸入作業說明（操作步驟、注意事項、FAQ、錯誤處置）
後續說明
上線完成後將提供操作手冊、SOP 及教育訓練；雛型僅供需求確認與操作引導使用。
版本紀錄
| 版本 | 日期 | 修改者 | 修改內容 |
|---|---|---|---|
| v1.0 | 2025-02-10 | 專案負責人 | 程式清單與各作業說明合併為單頁；新增分類欄、程式名稱連結至同頁操作說明。 |
| v1.1 | 2025-02-10 | 專案負責人 | 新增 Einv120 已上傳發票管理；訂單匯入開立 FAQ 折讓/作廢答覆補作業說明連結。 |