營業人申請 e首發票全攻略

本頁摘要

申請前準備、字軌取號授權、系統開通測試、上線後提醒。依申請與上線順序說明導入步驟。

本文件依申請、字軌與上線順序說明導入步驟。若與最新公告或個別合約不一致，請以最新公告或簽署文件為準。

申請前準備

申請時需備妥：

發票資料來源會決定後續整合方式（API 串接、匯入或批次、後台開立等）。可依下表對照：

工商憑證常用於主管機關平台的取號與授權作業。若尚未申請，建議提前辦理，以免延誤整體時程。

建議依下列順序進行：

步驟	內容
Step 1	選擇方案與完成申請：依年度預估張數與情境（電商／ERP／POS／無人設備）選擇方案與模組；完成付款與申請資料填寫。
Step 2	準備申請文件與送件：依情境準備字軌申請、委任或承諾等相關文件；依所在地主管機關要求送件。
Step 3	字軌核准、取號與授權：取得核准後，至主管機關平台完成取號；依主管機關規範完成授權給加值中心。
Step 4	系統開通與測試：建立帳號與權限；測試正常交易與例外情境（退貨、折讓、作廢、混稅）。
Step 5	教育訓練與 SOP 上線：財會（申報與查帳）、營運（開立與例外處理）、資訊（串接、重送、錯誤處理與告警）分工與上線。

常見後續需求包括：

實際加購項目與報價以 e首發票最新公告與合約為準。