加值中心｜模組整合與使用指引
本頁摘要
供已簽約營業人與貴司 IT／系統規劃參考：說明 e首發票加值中心如何統一身分、公司別與功能權限，以及日常操作與整合時應注意的事項。
本頁為對外使用指引，不含內部設計文件或開發規格細節；技術串接請另見 技術文件總覽。
一、加值中心在做什麼
加值中心是 e首發票後台中，負責誰能使用哪些功能的統一機制。各業務模組（例如進項、銷項、媒體申報等）在同一套規則下運作，避免每套系統各自定義權限、難以稽核。
| 您可能會感受到的事 | 說明 |
|---|---|
| 登入後先選公司 | 同一人若有多家公司權限，須先選定公司別，後續操作與報表都會對應該公司。 |
| 看到的功能清單不同 | 依公司授權與您的角色，選單只會出現您被允許使用的作業。 |
| 從選單或 AI 進入作業 | 可從左側／上方選單進入；若環境提供 AI 導覽，會依您輸入的意圖建議可能作業—實際能否進入仍以系統權限為準。 |
二、給系統規劃與整合的參考原則
貴司若要將內部系統與 e首發票並行使用，建議先掌握下列原則（細部 API 以 技術文件 為準）：
| 原則 | 說明 |
|---|---|
| 身分與公司別要一致 | 操作與報表應對應正確的公司，避免跨公司誤用。 |
| 權限由平台判定 | 是否可開啟某作業、是否可下載／匯出，以登入後系統判定為準；勿僅依畫面上有按鈕就假設已授權。 |
| 整合與人工作業並存時 | 建議在貴司內部也訂定誰可申請權限、誰可覆核，並與貴司窗口與 e首發票客服／顧問對齊。 |
| 不同網址或子系統 | 若貴司有多個網址、子系統或單一登入需求，請及早與服務窗口確認，以便登入與權限體驗一致。 |
三、日常操作與使用建議
| 情境 | 建議作法 |
|---|---|
| 第一次使用某作業 | 從官方選單進入；若使用 AI 導覽，請確認畫面顯示的作業名稱與預期相符。 |
| 收信或通知裡的連結 | 僅點選來源可信之連結；若連結異常簡短或來源不明，請勿輸入帳密，並洽客服確認。 |
| 無法開啟某功能 | 可能是未授權或該功能尚未對貴公司開放；請洽公司管理員或 e首發票客服，勿要求他人代用帳號。 |
| 權限異動 | 由貴司授權管理流程提出；異動後若選單未更新，可嘗試重新登入或洽客服（依實際環境為準）。 |
四、AI 導覽與選單的關係
- 選單：顯示您目前被允許使用的作業清單（依公司別與授權而定）。
- AI 導覽（若已啟用）：協助用自然語言找到可能符合的作業，屬輔助；無法繞過權限，也不代替主管機關或貴司內部的合規決策。
- 若 AI 無法對應到單一作業，系統可能請您改從選單挑選，或洽窗口調整作業名稱／關鍵詞（與貴司方案與設定有關）。
五、合規與資安（使用者角度）
- 請使用強密碼並定期變更；勿與他人共用帳號。
- 勿在公開場合或不安全裝置登入營業人後台。
- 系統會留存必要操作紀錄以利稽核與爭議處理（範圍依服務條款與法遵要求）。
更完整的產品治理說明可併讀 產品功能與整合說明。
六、需要協助時
| 需求 | 聯絡方式 |
|---|---|
| 操作疑問、權限看不到、登入問題 | 客服與聯絡方式見 官方與相關連結 |
| 申請導入、方案與時程 | e首發票官網／營業人申請全攻略 |
| API 與技術串接 | 技術文件總覽、API 與串接 FAQ |
版本紀錄
| 版次 | 日期 | 說明 |
|---|---|---|
| 1.0 | 2026-03-24 | 初版對外指引：加值中心概念、整合原則、操作建議、AI 與選單、聯絡方式 |